早报 (08.15）| 重要数据不及预期！美股收跌，光通信大涨；特朗普发话：很快会宣布霍尔木兹海峡为“美国领土”；国家队淡出茅台十大股东

2026-08-17 · 国信优配

广东首个“Token贷”落地；SpaceX完成收购Cursor 1、 当地时间8月14日，美国总统特朗普在接受媒体采访时表示，美国将在经济上对伊朗实施严厉打击。此外，特朗普在谈及伊朗时表示， 他“很快将宣布霍尔木兹海峡成为美国领土”。 2、知情人士： 英伟达缩减为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保的计划。 3、 美国 7月零售销售月率意外负增长。 美

广东首个“Token贷”落地；SpaceX完成收购Cursor

1、 当地时间8月14日，美国总统特朗普在接受媒体采访时表示，美国将在经济上对伊朗实施严厉打击。此外，特朗普在谈及伊朗时表示， 他“很快将宣布霍尔木兹海峡成为美国领土”。

2、知情人士： 英伟达缩减为OpenAI数据中心提供2500亿美元担保的计划。

3、 美国 7月零售销售月率意外负增长。 美国商务部当地时间周五公布的数据显示，美国 7 月零售销售环比下降 0.6% ， 为去年 5 月以来最大降幅，低于市场预期的增长 0.1% 。

美联储加息预期再次减弱，据C ME“美联储观察”，美联储到9月维持利率不变的概率为67.5%，累计加息25个基点的概率为32.5%。

美股市 场 ， 道指跌0.2%，本周 跌0.56% ； 标普 500指数跌0.17%， 本周涨0.36% ； 纳 指跌0.28%，本周 涨0.14% 。

大型科技股涨跌不一， 特斯拉 涨0.68%， 苹果 涨0.22%， 英伟达 跌0.06%， 谷歌-C 跌0.12%， 微软 跌0.30%，Meta Platforms跌0.86%， 亚马逊 跌0.94%。

存储板块走强， 闪迪 涨超7%， 本周累涨35.38%， 希捷科技 涨超5%； 光 通信 股走高， 应用光电 涨超15%； 半导体 设备股走弱， 应用材料 跌超5%。

中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.61%。网易涨超2%，阿里巴巴涨超1%，拼多多涨近1%；京东、百度跌近1%。

日韩股市方面 ， 韩国综合指数 昨日收涨2.42%， 日线5连涨 ，本周 累涨11.49%， 创逾三个月最大单周涨幅 。三星电子收涨 2.43%，本周涨18.83；SK海力士收3.26%，本周涨15.68%。 日经225指数收涨0.59%，报68713.80点。

全球资产表现上 ， 油价再度跳涨。WTI原油9月合约涨1.34%报81.52美元，布伦特原油10月合约涨1.57%报87.2美元。现货黄金反弹0.42%至4374美元。比特币五连跌。

1. 贵州茅台上半年净利润同比下降 1.95%

贵州茅台 2026年 上半年 实现营业收入 907.03亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润445.17亿元，同比下降1.95%。公司Q2净利润172.74亿，环比下降36%。截至二季度末， 中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。

2. 广东首个 “Token贷”落地

广东省首个词元经济专项金融产品 “Token贷”在广州海珠区发布。以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。

3. 央行将发行江泽民诞辰 100周年纪念币

据中国人民银行微信公号，中国人民银行定于 2026年8月17日起陆续发行江泽民诞辰100周年纪念币。江泽民诞辰100周年纪念币共4枚，其中普通纪念币1枚，金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

4. SpaceX完成收购Cursor

SpaceX宣布，公司与代码编辑工具Cursor的合并交易已完成。根据交易安排，Cursor股东获得合计约3.89亿股SpaceX A类普通股，对应Cursor隐含股权价值600亿美元。

多家机构披露截至6月30 日美股 13F 持仓：

软银 大幅减持台积电71.5%套现2.7亿美元（2025年已清仓英伟达），资金转向OpenAI等AI生态项目并建仓Capital One、Life360；

老虎环球 减持英伟达、台积电、Alphabet、博通等AI龙头，转投Cerebras、AMD及英特尔、希捷等二线/存储标的；

伯克希尔 在阿贝尔掌舵后大举增持Alphabet至前五重仓，加码航空与地产股，减持美国银行及Capital One；

摩根士丹利 持仓总市值环比增13.9%至1.89万亿美元，加码美光等AI硬件链，减持指数与传统行业；

瑞银 美股持仓环比大增18%至7900亿美元，大举买入美光及 纳指看涨期权（Call） ，并增持礼来看涨期权，同时配置 指数看跌期权（Put） 对冲风险。

6. SK海力士崔泰源：明年将迎最严重“存储荒”

韩国 SK 集团会长崔泰源 日前在接受媒体媒体专访时发出预警 ，明年大概率会是存储芯片供应缺口最大的一年。

他 预测：客户对下一年度存储芯片的需求接近翻倍，但新增晶圆厂从规划到形成有效产能需要至少 4 至 5 年， “ 很多半导体企业都还没有准备好扩产 ” ，因此， 2027 年可能成为本轮存储芯片短缺最严重的一年。

7. Anthropic第二财季营收超过115亿美元

Anthropic PBC向潜在投资者表示， 其第二季度营收较上年同期增长至少13倍。 文件显示，Anthropic最近一个完整季度的初步营收超过115亿美元，2025年同期为7.87亿美元，今年第一季度为47.3亿美元。文件还显示，Anthropic在2026年第二季度调整后营业利润转为正值。相关讨论仍在进行中，这些数据仍可能调整。

8. 阿里巴巴宣布开源 Qwen3.8

阿里巴巴 宣布， 8月14日正式开源Qwen3.8系列模型，所有开发者、科研机构和企业均可自由下载、部署和使用。全 新开源 的 Qwen3.8-27B，是原生多模态稠密（Dense）模型，仅270亿参数规模，整体水平便超越了Qwen3.7-Plus。

9. 英伟达宣布 CPO交换机全面量产

8 月 14 日，英伟达宣布 Spectrum-X Ethernet Photonics 已进入全面量产阶段，为面向 AI 工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。 Spectrum-X Ethernet Photonics 专为吉瓦级 AI 工厂网络需求设计，实现激光器数量减少 4 倍、功耗降低 5 倍、平均故障间隔时间（ MTBI ）提升 10 倍。

10. 曝苹果已与阿里合作训练大模型

据路透社援引三位知情人士爆料，苹果已和阿里巴巴展开合作，联合训练一款 专门面向中国市场的大语言模型 。 据悉，苹果的 AI工具套件Apple Intelligence预计将在iOS操作系统更新后，于未来几个月在中国推出。苹果和阿里巴巴均未回应媒体置评请求。

11. 胖东来郑州店拟招聘 20名刑满释放人员和100名退伍边防军人

胖东来星期五（ 8月14日）在官方微信公众号发布《胖东来郑州店招聘退伍边防军人及刑释人员提前公告》，其中提到，在本次招聘中，公司计划招聘100名退伍边防军人，20名刑期5年以上的刑满释放人员，并为其设立专属报名投递通道。胖东来表示，希望各个群体的人们都能够得到社会的尊重和关爱。

平安银行： 2026年上半年净利润256.96亿元，同比增3.3%

生益电子： 2026年上半年净利润11.11亿元，同比增109.36%

紫光国微： 上半年净利润同比增长 15.29%

通策医疗： 2026年上半年净利润4.58亿元 同比增32.7%

1. 中国 7月新增社融1.41万亿元，M2同比7.7%低于预期

中国央行公布 2026年7月份金融数据显示，7月末，社会融资规模存量为463.27万亿元，同比增长7.4%； 7月社融规模增量为1.41万亿元。；广义货币（M2）余额为355.51万亿元，同比增长7.7%；人民币各项贷款余额为282.29万亿元，同比增长5.1%。

2. 央行等两部门：决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务

中国人民银行、国家外汇管理局决定在全国范围内推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务。境内全部成员企业上年度本外币国际收支规模合计金额不低于等值 7亿元人民币；或境内全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于10亿元人民币且境外全部成员企业上年度营业收入合计金额不低于等值2亿元人民币。

3. 金融监管总局：上半年商业银行累计实现净利润 1.2万亿元

金融监管总局发布数据， 2026 年上半年，商业银行累计实现净利润 1.2 万亿元。 2026 年二季度末，平均资本利润率为 7.72% ，平均资产利润率为 0.58% 。

二季度末我国银行业金融机构本外币资产总额 498万亿元 ， 同比增长 6.6% ； 商业银行存贷款比例为 80.08% ， 较上季末上升 0.33个百分点 ； 商业银行不良贷款率 1.52% ， 较上季末上升 0.01个百分点 。

1. 四部门联合发文，事关集成电路、工业母机企业

财政部、税务总局 等 4 部门 联合发布《关于集成电路企业、工业母机企业非货币性资产交换企业所得税政策的公告》，其中提到，集成电路企业、工业母机企业在 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日期间发生非货币性资产交换，按规定确认的非货币性资产交换所得，可在不超过 5 年期限内分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按现行政策规定计算缴纳企业所得税；企业进行非货币性资产交换所发生的损失，不得分期确认。

据灯塔专业版数据，截至 8月14日，2026年度大盘票房(含预售)突破250亿，《飞驰人生3》《功夫女足》《给阿嬷的情书》《八仙！》《镖人：风起大漠》暂列年度票房前五名。

3. 1-7月快递业务收入同比增长7.4%

据国家邮政局消息，1-7月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成10799.1亿元，同比增长6.1%。其中，快递业务收入累计完成9017.7亿元，同比增长7.4%。

4. 产地价格崩了，猫山王从 148元跌到14元

供需严重失衡，导致原产地 榴莲 价格断崖式下跌。在马来西亚，部分品相一般的猫山王（次等果、小果）批发价，从 2025年高峰期每公斤90林吉特（约148元人民币），跌到了每公斤9林吉特（约14.8元人民币） 左右。跌幅高达90%。在国内，猫山王的批发均价目前在每公斤48元左右（约24元/斤），相比往年同期有明显下降。

5. 南亚据报将再调涨 20%铜箔基板基材售价，公司回应

据台湾经济日报，市场流传，南亚向客户发出涨价函，因应铜箔、玻纤布、树脂等原材料成本大幅上涨，基板和基材售价将分别调涨 20%，自9月1日起生效。南亚表示，涨价属实，今年以来已多次因应材料成本上涨，与客户协商调整产品价格。不过，该份文件并非公司正式对外发出的涨价通知，公司并未全面性、一次性向客户调涨20%价格。但电子材料价格今年以来分多次调整价格，累计涨幅已超过一倍。

昨 日 ， A股 方 面 ， 沪指涨0.01%报3927.18点，深证成指涨0.45%，创业板指涨1.12%。盘面上，CPO板块大涨；存储芯片概念活跃，稀土永磁概念股普涨。另一方面，电力股、影视院线板块走低。

港股方面， 恒生科技指数跌1.77%，恒生指数、国企指数分别下跌1.1%及1.02%，且录得4连跌行情。盘面上，大金融股(保险、中资券商股、内银股)全天表现弱势；前期热门的生物医药类股全线下跌；另一方面，铜业股、黄金股等有色金属股活跃，飞鹤等乳制品股普涨。

主 力动向 ， 南下资金净卖出港股13.16亿港元。净买入MINIMAX13.64亿、智谱13.22亿、腾讯11.14亿；净卖出联想集团10.72亿、阿里巴巴10.63亿、美团4.26亿。

两市融资余额： 截至8月13日，上交所融资余额报13563.08亿元，深交所融资余额报12850.6亿元，两市合计26413.68亿元，较前一交易日增加23.88亿元。

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